課程名稱：理財(cái)規(guī)劃師
考試時間：
*統(tǒng)考時間：每年5、11月（也可根據(jù)實(shí)際情況增考）
職業(yè)定義：
理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
招生對象：
1、銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
2、證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
3、保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
4、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
5、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計(jì)師、律師；
6、從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
7、對理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
職業(yè)等級：
助理理財(cái)規(guī)劃師（三級）
理財(cái)規(guī)劃師（二級）
高級理財(cái)規(guī)劃師（一級）
培訓(xùn)時間：
助理理財(cái)規(guī)劃師（三級） 9周
理財(cái)規(guī)劃師（二級） 12周
高級理財(cái)規(guī)劃師（一級） 15周
報考截止時間：
上半年：3月30日；下半年：9月30日
（具體時間按相關(guān)*通知為準(zhǔn)，詳情請來電咨詢）
報考條件：
一、助理理財(cái)規(guī)劃師（三級）：
1、大專以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作一年以上者；
2、中專以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作三年以上者。
二、理財(cái)規(guī)劃師（二級）：
1、已通過助理理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證并從事相關(guān)工作一年以上者；
2、本科以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作一年以上者；
4、大專以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作三年以上者。
三、高級理財(cái)規(guī)劃師（一級）：
1、已通過理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證并從事相關(guān)工作兩年年以上者；
2、研究生以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作一年以上者；
3、本科以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作三年以上者；
4、大專以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作六年以上者。
考證資料
1、本人身份證和學(xué)歷證書復(fù)印件、單位證明（工作年限）各2份；
2、1張一寸照片，5張兩寸照片（藍(lán)底）；
3、報考師級（二級）、高師級（一級）需要準(zhǔn)備專業(yè)論文1—2篇。
培訓(xùn)周期 2-3個月
