鑒定對象
1、企業(yè)財務管理人員，金融、保險、證券、投資、基金、咨詢等相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員；
2、提供理財咨詢服務的其他專業(yè)人員（如注冊會計師、律師、理財顧問等）；
3、各中小企業(yè)負責人及欲從事本職業(yè)的人員。
培訓方式
自學與面授相結(jié)合：自學是指學員按照預先發(fā)放的教材進行自自主學習；面授是指集中上課學習。自學與面授總時間不少于《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》規(guī)定的相應學時數(shù)。
申報條件（具備以下條件之一）
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2、具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
3、具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
4、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
5、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時，并取得結(jié)業(yè)證書。
證書頒發(fā)
鑒定合格者，由人力資源和社會保障部頒發(fā)相應等級的的《*人民共和國證書》（簡稱*證書）。該證書是*一個由*直接頒發(fā)的理財規(guī)劃證書。根據(jù)《中共中央國務院關(guān)于深化教育改革全面推進素質(zhì)教育的決定》(中發(fā)號文件)，一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受*規(guī)定的相應待遇。證書采用*統(tǒng)一編號，可登錄*人民共和國人力資源和社會保障部——*工作網(wǎng).osta查詢。
培訓及鑒定考試時間、地點
1、每年考試時間為五個時間檔，分別為三月、五月、七月、九月、十一月。
2、面授培訓及考試地點：北京市。
3、面授時間、考試時間和地點另行通知。
培訓及鑒定等級
高級理財規(guī)劃師（*一級）
申報程序
1、申報人員須將有關(guān)費用寄（匯）至指定帳戶。
2、申報人員須將填寫好的《培訓報名回執(zhí)表》（見附件）及匯款單復印件傳真至杭州東經(jīng)企業(yè)管理咨詢有限公司。早報名者可以早領到培訓教材等資料，便于提前自學，有利于通過鑒定考試。
3、杭州東經(jīng)企業(yè)管理咨詢有限公司接到回執(zhí)表和匯款單復印件后將向?qū)W員寄發(fā)《*鑒定申報表》、《高級理財規(guī)劃師*培訓教程》等資料和教材。
4、申報人員務必于2013年11月15日前將加蓋公章的《*鑒定申報表》寄至杭州東經(jīng)企業(yè)管理咨詢有限公司，東經(jīng)企業(yè)將報送人力資源和社會保障*審定。
