河北省光大職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 *理財規(guī)劃師項(xiàng)目 動畫繪制員項(xiàng)目
理財規(guī)劃師(二級）*認(rèn)證(ChFP)培訓(xùn)
理財規(guī)劃師(二級）*認(rèn)證(ChFP)培訓(xùn) 理財規(guī)劃師*認(rèn)證(ChFP)是*人力資源和社會保障部在*范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證。理財規(guī)劃師*認(rèn)證具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn)，同時又充分參考了國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。
東方華爾理財規(guī)劃師職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校經(jīng)北京市勞動和社會保障局批準(zhǔn)，開辦理財規(guī)劃師*認(rèn)證培訓(xùn)班。為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供*理財規(guī)劃師二級職業(yè)鑒定培訓(xùn)。
一、培訓(xùn)目標(biāo)：
根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財務(wù)安全與自由。
1、根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3、分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；
4、掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6、根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。
二、培訓(xùn)師
所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著名專家及學(xué)者，主要授課專家均參加過《理財規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》起草和*統(tǒng)編教材的編寫。專家實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動。
三、資格認(rèn)證
通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發(fā)的*人民共和國理財規(guī)劃師證書。*理財規(guī)劃師證書是*一個由*權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。*勞動和社會保障部是*具有頒發(fā)*證書的權(quán)威機(jī)構(gòu)。證書*范圍內(nèi)有效，*統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。
四、考試時間
考試時間為每年5月和11月
