人人都是理財規(guī)劃師——銀行理財必備技能
課程背景：
銀行的競爭越來越激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化也越來越嚴重，所以，提升理財人員的專業(yè)素質(zhì)及核心競爭力，是每個銀行提升零售業(yè)績的關(guān)鍵和重中之重。想要成為一名專業(yè)的理財經(jīng)理首先要清晰自己的崗位職責和工作內(nèi)容，其次掌握專業(yè)的金融理財知識，及運用嫻熟的營銷技巧，但往往很多理財經(jīng)理都不知道如何做好一名專業(yè)的理財經(jīng)理，導致業(yè)績個人銷售業(yè)績屢屢遭遇瓶頸，更留不住高凈值客戶。本次課程是專門為需要理財經(jīng)理崗位量身設(shè)計的專業(yè)素質(zhì)提升課程。
從專業(yè)視角出發(fā)，從理財經(jīng)理崗位要求、理財經(jīng)理素質(zhì)要求、理財經(jīng)理知識要求、理財經(jīng)理技能要求四個方面講述銀行理財經(jīng)理上崗所必須掌握的知識與技能。另外，還加入了開發(fā)及維護高凈值客戶的實戰(zhàn)技巧，以案例與技巧相結(jié)合的形式，為理財經(jīng)理打開金融產(chǎn)品銷售的新模式、新思路。通過導入演練財經(jīng)資訊播報技巧及客戶資產(chǎn)報告解讀的訓練，最終培養(yǎng)理財經(jīng)理長期點線面的學習習慣及向客戶分析與做全球資產(chǎn)配置規(guī)劃的能力。
課程收益：
● 了解理財經(jīng)理自身的定位和價值及具體工作內(nèi)容
● 掌握理財經(jīng)理必備的金融知識和正確的理財觀念
● 大類資產(chǎn)配置觀念的建立
● 每日全球財經(jīng)資訊的解讀
● 客戶投資報告的解讀及為客戶做合理的資產(chǎn)配置
● 掌握理財經(jīng)理銷售技巧，打開金融產(chǎn)品銷售新模式，新思路
● 如何利用渠道開發(fā)高凈值客戶——沙龍活動的舉辦
● 如何利用FORM表格管理和深度開發(fā)高凈值客戶
