金融與投資企業(yè)家課程

金融與投資企業(yè)家課程 新常態(tài) 新金融 新機(jī)遇 項(xiàng)目背景 隨著新一屆*政策主脈絡(luò)的基本展現(xiàn)，*經(jīng)濟(jì)正式進(jìn)入“新常態(tài)”?；凇敖?jīng)濟(jì)增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期”三期疊加的重要判斷，*社會(huì)經(jīng)濟(jì)的新一輪發(fā)展周期將呈現(xiàn)全新的戰(zhàn)略布局和潛在機(jī)遇。以市場主導(dǎo)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，以保障就業(yè)為宏觀調(diào)控的目標(biāo)，重點(diǎn)縮短企業(yè)融資鏈條、降低社會(huì)融資成本，“新常態(tài)”必將為實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融改革提供重大推力。 與此同時(shí)，隨著*多層次資本市場的不斷完善以及多元化貨幣市場的逐步形成，實(shí)體企業(yè)的投資、融資和資本運(yùn)作的金融環(huán)境和條件正在趨于成熟，金融正漸漸成為企業(yè)發(fā)展的重要推力。而近年來，影子銀行、P2P、眾籌和第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)金融新業(yè)態(tài)加速崛起，這些顛覆傳統(tǒng)模式的新金融形態(tài)與人民幣國際化、金融改革等政策導(dǎo)向多元碰撞，復(fù)雜互動(dòng)，正在急速而劇烈地重構(gòu)*金融業(yè)的全局圖景。 如何解讀“新常態(tài)”下的企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向，引導(dǎo)實(shí)體經(jīng)濟(jì)在“新金融時(shí)代”建立正確的金融觀，善用金融，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康、快速地做強(qiáng)、做大，是本課程在經(jīng)濟(jì)金融新常態(tài)背景下的宗旨。 核心價(jià)值 ? 解讀*經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局、企業(yè)路徑選擇、投資決策思路； ? 全面提升企業(yè)家金融投資與資本運(yùn)作的戰(zhàn)略理念，開拓視野； ? 了解新金融時(shí)代的金融創(chuàng)新模式與工具； ? 學(xué)習(xí)私募股權(quán)投融資和風(fēng)險(xiǎn)投資的運(yùn)作管理與實(shí)戰(zhàn)； ? 探討“新常態(tài)”下的企業(yè)融資渠道和方法； ? 研討企業(yè)上市策略、途徑和優(yōu)劣； ? 研究各類金融產(chǎn)品（股票、債券、期貨等）的投資策略和方法； ? 深入分析并購與資本運(yùn)作的方法與策略； ? 研討企業(yè)成長極限突破與商業(yè)模式創(chuàng)新的理論與方法； ? 幫助建立公司治理結(jié)構(gòu)與股權(quán)激勵(lì)方案，提升企業(yè)內(nèi)控與競爭力； ? 建立金融投資和資本運(yùn)作的高端人脈網(wǎng)絡(luò)。 課程特色 全球化的金融視野——本課程將立足上海、香港兩大國際金融中心，橫跨美國東西部，同企業(yè)家們分享國內(nèi)外金融形勢和最前沿的投資理論，引領(lǐng)企業(yè)家進(jìn)入國際頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)的金融世界，為企業(yè)家開啟一扇真正的國際金融之窗。 本土化的投資實(shí)踐——本課程在幫助企業(yè)家開拓國際金融視野后，將緊密結(jié)合*實(shí)情，以實(shí)戰(zhàn)派專家為主，重點(diǎn)講授和探討國內(nèi)的私募股權(quán)投資、金融投資與資本運(yùn)作實(shí)務(wù)。 投融資的合作平臺(tái)——實(shí)力型的企業(yè)家同窗，帶來高端的經(jīng)驗(yàn)分享與投融資合作機(jī)會(huì)，同時(shí)，我們將組織盡量多的投資沙龍、項(xiàng)目交流會(huì)，為資本與項(xiàng)目的對(duì)接建立渠道。在結(jié)業(yè)后，將編入復(fù)旦*管理校友會(huì)，融入更為龐大的精英薈萃的校友網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。 系統(tǒng)化的投資課程——企業(yè)家的投資渠道是多元化的組合，而國內(nèi)的投資熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換較快，企業(yè)家必須把握好組合投資的節(jié)奏。這就要求企業(yè)家要全面了解金融投資、股權(quán)投資以及其它投資渠道。本課程為企業(yè)家度身定制了最全面而精選的投資內(nèi)容。 多角度的俱樂部活動(dòng)——復(fù)旦管院EDP不僅有高爾夫、養(yǎng)生、戶外、女性等多個(gè)俱樂部在學(xué)員結(jié)業(yè)后繼續(xù)依興趣愛好參加活動(dòng)、結(jié)交更多志同道合的校友；更有從專業(yè)角度打造的財(cái)富管理俱樂部，整合各類項(xiàng)目渠道、資本對(duì)接、證券機(jī)構(gòu)等資源，使學(xué)員在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐度谫Y平臺(tái)上獲取最契合自身的發(fā)展動(dòng)力，為學(xué)員創(chuàng)造更為精彩的財(cái)富未來。 學(xué)員構(gòu)成 （歷年） 平均年齡 平均工作經(jīng)驗(yàn) 平均管理經(jīng)驗(yàn) 高層管理人員比例 學(xué)員分布行業(yè) 學(xué)員分布省市自治區(qū) 42歲 19年 12年 94% 超過10個(gè) 超過20個(gè) 課程設(shè)置 本課程根據(jù)企業(yè)家從事金融和投資的兩大核心主題，結(jié)合企業(yè)運(yùn)作實(shí)踐進(jìn)行課程設(shè)計(jì)，依照循序漸進(jìn)的順序（基礎(chǔ)篇－實(shí)戰(zhàn)篇－提升篇）共由七大模塊構(gòu)成。 具體模塊如下： 模 塊 課 程 核心內(nèi)容 模塊 一 解讀“新常態(tài)”下的經(jīng)濟(jì)與 金融環(huán)境 “新常態(tài)”下的金融形勢與熱點(diǎn) 金融新動(dòng)向 當(dāng)前金融形勢的分析與判斷 宏觀經(jīng)濟(jì)政策前瞻 房地產(chǎn)市場解析 證券市場解析 *經(jīng)濟(jì)新周期： 機(jī)遇與挑戰(zhàn) *經(jīng)濟(jì)難題與*經(jīng)濟(jì)趨勢 *最根本的出路 *經(jīng)濟(jì)新引擎 新土地制度改革 十三五規(guī)劃：戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) 人民幣國際化 上海國際金融中心的建設(shè)規(guī)劃與*資本市場 *經(jīng)濟(jì)大趨勢： 世界的視角 為什么會(huì)有經(jīng)濟(jì)增長 *經(jīng)濟(jì)奇跡與世界經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)變動(dòng) *的經(jīng)濟(jì)奇跡能否持續(xù) 十八大后的*經(jīng)濟(jì) 模塊 二 財(cái)務(wù)運(yùn)作與 投融資決策 財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)運(yùn)作 企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 營運(yùn)資本分析 融資的選擇 企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作體系 財(cái)務(wù)運(yùn)作的內(nèi)部控制 企業(yè)資金運(yùn)作 現(xiàn)金流量管理 集團(tuán)財(cái)務(wù)管控 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與資本結(jié)構(gòu) 競爭戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略策略類型 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與*資本結(jié)構(gòu) 夾層融資與雙重股權(quán)制 營銷戰(zhàn)略、融資戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的匹配 公司金融：如何利用會(huì)計(jì)政策創(chuàng)造價(jià)值 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的典型問題 管理會(huì)計(jì)的典型問題 財(cái)務(wù)管理的典型問題 財(cái)務(wù)報(bào)表的外部使用方法 妙用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則創(chuàng)造價(jià)值 案例詳解二十個(gè)重點(diǎn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 新金融時(shí)代的企業(yè) 資本經(jīng)營與投融資 風(fēng)險(xiǎn)管控分析 資本經(jīng)營的目的與意義 資本經(jīng)營的方向選擇 投資方向的選擇：過剩行業(yè)與成長行業(yè)的機(jī)會(huì)把握 融資渠道的選擇：銀行主渠道、非銀行機(jī)構(gòu)與私募基金、企業(yè)債、短期融資券 資本經(jīng)營的方法策略：投資與融資 資本經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)管控 模塊 三 金融投資與 財(cái)富管理 金融市場與組合投資 金融市場的作用、分類與監(jiān)管 貨幣市場與企業(yè)融資 股票市場與投資策略 金融衍生品市場與投資策略 組合投資與共同基金*特色的金融市場與投資策略 大周期背景下的金融投資與風(fēng)險(xiǎn)管理 金融的本質(zhì) 大周期視角下的美國股票市場 大周期視角下的貴金屬市場 經(jīng)濟(jì)與金融中長期趨勢分析與預(yù)測 大周期視角下的投資策略 金融衍生品與風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析 12條鄭氏投資定律 離岸金融與跨境 投融資操作實(shí)務(wù) 國際離岸操作 資產(chǎn)離岸轉(zhuǎn)移與境外融資離岸貿(mào)易與稅務(wù)籌劃 離岸信托與海外資金借貸 離岸金融賬戶與離岸銀行業(yè)務(wù) 離岸操作與跨境融資 人民幣離岸港、人民幣跨境貿(mào)易與融資平臺(tái) 上海自貿(mào)區(qū)自由貿(mào)易賬戶之跨境投融資 互聯(lián)網(wǎng)金融 互聯(lián)網(wǎng)金融與金融互聯(lián)網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新模式 互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品（P2P、眾籌、第三方支付等） 互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)管控 財(cái)富管理與家族資產(chǎn)傳承 財(cái)富管理新思維 全球資產(chǎn)配置：渠道與方法 家族資產(chǎn)信托與家族企業(yè)治理 模塊 四 私募股權(quán)投資 風(fēng)險(xiǎn)投資： 創(chuàng)造高收益 金融危機(jī)背景下看風(fēng)險(xiǎn)投資價(jià)值 VC/PE金融經(jīng)濟(jì)價(jià)值 VC/PE的創(chuàng)新及*創(chuàng)新體系 美國的經(jīng)驗(yàn)及對(duì)*的啟示 私募股權(quán)投資的管理流程 私募股權(quán)基金的籌建、設(shè)立與管理 私募管權(quán)基金的投資模式 私募股權(quán)基金治理模式 私募股權(quán)基金的會(huì)計(jì)與稅務(wù)體系 私募股權(quán)投資的 三大核心能力 股權(quán)基金的融資渠道與方法 股權(quán)投資的項(xiàng)目開發(fā)、評(píng)估與組合管理 投資項(xiàng)目的退出管理：上市、轉(zhuǎn)讓與回購 私募股權(quán)投資 如何提升企業(yè)價(jià)值 發(fā)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值：商業(yè)模式與企業(yè)估值 通過資源整合提升企業(yè)經(jīng)營價(jià)值 通過改善公司治理提升企業(yè)價(jià)值 通過資本運(yùn)作提升企業(yè)價(jià)值 傳導(dǎo)企業(yè)價(jià)值 模塊 五 企業(yè)上市實(shí)務(wù) 多層次資本市場 多層次資本市場體系 *資本市場的深化改革 資產(chǎn)證券化與 投資銀行 資產(chǎn)證券化：主體、一般流程、易出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn) 資產(chǎn)證券化的八大要素 投資銀行的業(yè)務(wù)范圍及特點(diǎn) 投資銀行的功能以及與商業(yè)銀行的區(qū)別 上市流程與策略： 主板、創(chuàng)業(yè)板、新三板與戰(zhàn)略新興板等 上市流程的關(guān)鍵階段：預(yù)備期、改制期、輔導(dǎo)期、申請(qǐng)期、掛牌期各關(guān)鍵階段的相應(yīng)策略 上市改制中的財(cái)務(wù)問題 上市改制中的法律問題 模塊 六 公司治理與 資本運(yùn)作 公司治理之道： 控制權(quán)爭奪與 股權(quán)激勵(lì) 公司治理的核心問題 公司治理的三個(gè)基本原則 如何構(gòu)建高效的董事會(huì) 激勵(lì)機(jī)制與經(jīng)理人報(bào)酬 長期激勵(lì)性報(bào)酬實(shí)踐與案例 企業(yè)成長極限突破與 產(chǎn)業(yè)鏈整合 *企業(yè)成長的挑戰(zhàn) 現(xiàn)代企業(yè)的成長極限 成長極限突破的要求 成長極限突破的方向 產(chǎn)業(yè)整合與公司管控模式 產(chǎn)業(yè)整合策略 兼并收購與資本運(yùn)作 資本運(yùn)作與企業(yè)跨越式發(fā)展 并購方式與操作要點(diǎn) 并購與融資安排 并購與反并購 上市公司的并購策略 海外并購 模塊 七 香港金融市場考察與參訪 香港金融機(jī)構(gòu)參訪與交流 香港貿(mào)發(fā)局、香港金管局、香港交易所、香港投資推廣署、匯豐銀行、渣打銀行、瑞銀集團(tuán)、摩根士丹利、東驥基金等 選修模塊 畢業(yè)旅行之 海外游學(xué) 美國金融與創(chuàng)新之旅 探訪創(chuàng)新之源：硅谷（谷歌、蘋果等） 走進(jìn)金融中心：紐交所、納斯達(dá)克、摩根、高盛、 花旗等金融機(jī)構(gòu) 感受知識(shí)殿堂：哈佛、MIT、斯坦福等頂級(jí)學(xué)府 師資介紹 以復(fù)旦*管理EMBA核心教授及有豐富經(jīng)驗(yàn)的投資專家組成強(qiáng)大師資隊(duì)伍。部分師資簡介如下： 芮明杰 復(fù)旦*教授、博士生導(dǎo)師，校學(xué)術(shù)委員會(huì)委員、學(xué)位委員會(huì)委員，管理學(xué)位委員會(huì)主席，*重點(diǎn)*產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)*帶頭人、長三角研究院副院長，工商管理博士后流動(dòng)站站長、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)系主任。 研究方向： 產(chǎn)業(yè)與企業(yè)發(fā)展、企業(yè)戰(zhàn)略與經(jīng)營、國有企業(yè)改革理論、現(xiàn)代公司理論、管理創(chuàng)新等方面。 華 民 復(fù)旦*世界經(jīng)濟(jì)研究所所長、教授、博士生導(dǎo)師，校學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)委員會(huì)主任。長期從事世界經(jīng)濟(jì)與國際經(jīng)濟(jì)的教學(xué)與研究工作，1996年獲國務(wù)院特殊津貼，同時(shí)兼任*發(fā)展與改革委員會(huì)“十三五”規(guī)劃委員會(huì)專家、上海市人民*決策咨詢特聘專家、*世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長、*美國經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長。 研究方向： 國際經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)。 孔愛國 復(fù)旦*教授、博士生導(dǎo)師，2006年華盛頓*訪問學(xué)者。 研究方向： 財(cái)務(wù)管理、投資理論、資本市場、資產(chǎn)定價(jià)、宏觀經(jīng)濟(jì)。 孫立堅(jiān) 復(fù)旦*教授、博士生導(dǎo)師，復(fù)旦*金融研究中心主任、復(fù)旦*經(jīng)濟(jì)副院長、復(fù)旦*世界經(jīng)濟(jì)研究所副所長、*世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，比利時(shí)魯汶*應(yīng)用經(jīng)濟(jì)系客座教授、日本一橋*國際共同研究中心客座研究員。 研究方向： 金融市場的微觀結(jié)構(gòu)，比較金融體系，國際金融，實(shí)證金融理論和開放宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。 王德培 教授，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，國務(wù)院特殊津貼專家，?？ㄖ菐焓紫芯繂T，*經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)副會(huì)長，其領(lǐng)銜的團(tuán)隊(duì)為*發(fā)改委、上海市委市*等提供專業(yè)咨詢。 研究方向： 經(jīng)濟(jì)預(yù)測與決策咨詢，發(fā)展戰(zhàn)略。 周勤業(yè) 教授、博士生導(dǎo)師，上海證券交易所總會(huì)計(jì)師，兼任財(cái)政部會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)委員、*證監(jiān)會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)委員、*注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則中方專家咨詢組成員。 研究方向： 會(huì)計(jì)、審計(jì)、證券市場信息披露。 錢世政 管理科學(xué)博士，復(fù)旦*管理教授，曾在香港中文*會(huì)計(jì)、香港科技*會(huì)計(jì)學(xué)系、美國南加州*會(huì)計(jì)任高訪學(xué)者。曾在海外的跨國公司擔(dān)任過十五年高管，在滬港兩地上市的七家上市公司里分別擔(dān)任過副董事長、執(zhí)行董事、董事和獨(dú)立董事。 研究方向： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理。 鄭振龍 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任國務(wù)院*評(píng)議組成員，*重點(diǎn)*廈門*金融學(xué)學(xué)術(shù)帶頭人，“閩江學(xué)者”特聘教授，廈門*金融工程教授、博士生導(dǎo)師，廈門*證券研究中心主任，*金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事兼學(xué)術(shù)委員，*金融學(xué)會(huì)金融工程專業(yè)委員會(huì)常委，*金融學(xué)年會(huì)第二屆理事會(huì)主席、福建省金融學(xué)會(huì)副會(huì)長。 研究方向： 金融工程。 校友感言 知識(shí)的掌握是綜合運(yùn)用的能力，對(duì)待任何事情都應(yīng)以辯證思維的方式理性分析。通過復(fù)旦*金融投資班的學(xué)習(xí)，開闊了視野，結(jié)識(shí)了一批實(shí)戰(zhàn)專家，并為萬馬電纜的成功上市提供了許多好的思路，我將努力運(yùn)用，找到與實(shí)際的*結(jié)合點(diǎn)！ ——張德生?董事長?萬馬集團(tuán)（002276） 資本市場是一個(gè)大舞臺(tái)，作為企業(yè)來講，要善用金融推手，謀求戰(zhàn)略性發(fā)展！企業(yè)在上市以后，更離不開投資，三維通信的成功上市以及上市后的再融資，使三維躍升了幾個(gè)層次。 ——李越倫?董事長?三維通信（002115） 雖身經(jīng)百戰(zhàn)，卻常常迷茫。金融班的學(xué)習(xí)，讓我豁然。實(shí)戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)，就像是一顆顆散落的珍珠，金融班的老師給了我一條串起這些珍珠的銀線，讓它們更俱價(jià)值、更加璀璨！ —— 鞠明江?監(jiān)事?梅花生物（600873） 過去做實(shí)業(yè)和如今與資本市場打交道，是兩種完全不同的方式方法和思路，復(fù)旦金融班的學(xué)習(xí)帶給我的是一種戰(zhàn)略思路上的拓展以及對(duì)時(shí)代趨勢的前瞻。更重要的是，在復(fù)旦金融班上結(jié)識(shí)了一批同學(xué)，他們都是各個(gè)行業(yè)的翹楚。以后，對(duì)于自己不擅長的問題，不怕，因?yàn)楸澈筮€有我強(qiáng)大的同學(xué)們。這將是受益一生的財(cái)富！ —— 時(shí)沈祥?董事長?友邦吊頂（002718） 來到復(fù)旦金融班參加學(xué)習(xí)之后，才幡悟正確的學(xué)習(xí)方式方法。復(fù)旦金融項(xiàng)目嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)風(fēng)和卓越的教學(xué)團(tuán)隊(duì)服務(wù)給我耳目一新的深刻印象。我已把接下來幾年的學(xué)習(xí)計(jì)劃全部放在了復(fù)旦管院，這是我與復(fù)旦的情結(jié)，更是彼此的信任與托付！ ——王掌權(quán)?總經(jīng)理?圍海股份（002586） 招生錄取 ? 招生對(duì)象： 工商企業(yè)高層管理人員。 注：本課程不招收黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)人員、國有企事業(yè)單位的高級(jí)管理人員。 ? 報(bào)名條件： 6年以上工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上中高層管理經(jīng)驗(yàn)；大專及以上學(xué)歷。 ? 課程學(xué)制： 學(xué)制十個(gè)月，每月集中研修2－3天（周五、六、日），共24天 除在復(fù)旦本部上課外，期間安排移動(dòng)課堂、香港金融考察等異地教學(xué)活動(dòng)。 完成全部學(xué)業(yè)后，可選修海外游學(xué)模塊，另行報(bào)名（游學(xué)活動(dòng)不計(jì)入上述 教學(xué)計(jì)劃和學(xué)費(fèi)中）。 ? 入學(xué)程序： 申請(qǐng)人向復(fù)旦*管理高級(jí)管理人員發(fā)展中心提交以下材料： 報(bào)名申請(qǐng)表、個(gè)人簡歷、企業(yè)簡介、身份證及學(xué)歷證明復(fù)印件各一份， 2寸證件照2張； 復(fù)旦*管理審核申請(qǐng)資料，結(jié)合工作業(yè)績、報(bào)名順序擇優(yōu)錄??； 復(fù)旦*管理寄發(fā)錄取通知書，申請(qǐng)人在收到通知書后，在規(guī)定的時(shí)間 內(nèi)一次性繳納全額學(xué)費(fèi)，并辦理相關(guān)入學(xué)手續(xù)，準(zhǔn)備上課。 ? 課程學(xué)費(fèi)： 人民幣108,000元 (包括講義費(fèi)、證書費(fèi)、上課期間午餐等)。 學(xué)員在收到入學(xué)通知書后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交納學(xué)費(fèi)（直接匯入復(fù)旦*銀 行賬戶）。 ? 考核與授證： 完成課程學(xué)習(xí)并經(jīng)考核合格，由復(fù)旦*頒發(fā)結(jié)業(yè)證書，并成為復(fù)旦*管 理及金融項(xiàng)目雙重校友。 聯(lián)系方式 18930163106(可微信)