2016年溫州報名理財規(guī)劃師考試
【學校名稱】 溫州通用培訓學校
【關 鍵 字】 理財規(guī)劃師考試培訓, 溫州理財規(guī)劃師考試,
理財規(guī)劃師作為新型的金融服務職業(yè)，被中央電視臺評為全球最熱門職業(yè)之一，既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。
具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經驗，認證內容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在保證嚴謹、科學、權威的基礎上，強調實用性和服務性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險機構指定員工報考該認證，并組織理財規(guī)劃師認證團體培訓，為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供*理財規(guī)劃師二級、三級職業(yè)鑒定培訓。
三、【培訓目標】
根據(jù)客戶的家庭財務狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規(guī)劃方案及財產傳承方案。
四、【報考條件】
凡報考*職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書。
（3）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)三級培訓達規(guī)定標準學時數(shù)。
凡報考*二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)二級培訓達標準學時數(shù)。
（3）取得本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
五、【課程內容】
基礎知識：理財規(guī)劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規(guī)劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎
專業(yè)技能：現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程 提高課程：證券投資策略、房地產置業(yè)投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃
考前輔導：考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解
六、【考核和證書頒發(fā)】
通過培訓，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由人力資源和社會保障部（原：勞動和社會保障部）頒發(fā)的*人民共和國理財規(guī)劃師證書。證書*范圍內有效，*統(tǒng)一編號，網上隨時可以查詢。
七、【*統(tǒng)考及授課時間】*統(tǒng)考時間5月中旬
八、【收費標準】費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件、金融計算機等
*二級（技師）4900元 *三級3900元
九、【報考資料及聯(lián)系方式】
1、填寫*統(tǒng)一鑒定申報表 2單雙兩寸免冠彩色照片各2張
3、身份證、學歷證書原件及復印件各一份 4、專業(yè)工作年限證明并加該單位公章
