理財規(guī)劃（Financial Planning），是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
報名條件：
二級：本科畢業(yè)5年 / 13年工作經(jīng)驗 / 取得3級證三年以上者
三級：本科畢業(yè)1年 / ?？飘厴I(yè)3年 / 6年工作經(jīng)驗
就業(yè)方向：
1、中央（人民）銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、保險業(yè)監(jiān)督管理委員會，這是金融業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。
2、商業(yè)銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行駐國內(nèi)分支機(jī)構(gòu)。
3、*開發(fā)銀行、*農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行。
4、證券公司（含基金管理公司）、信托投資公司、金融控股集團(tuán)等風(fēng)險性很大的金融公司5、四大資產(chǎn)管理公司、金融租賃、擔(dān)保公司。
6、保險公司、保險經(jīng)紀(jì)公司。社保基金管理中心或社保局。
7、上市（欲上市）股份公司證券部、財務(wù)部、證券事務(wù)代表、董事會秘書處等。
8、*公務(wù)員序列的*行政機(jī)構(gòu)如財政、審計、海關(guān)*等；高等院校金融財政專業(yè)教
報名資料：
1、身份證復(fù)印件一份，學(xué)歷（學(xué)位）證書原件及復(fù)印件一份或含二維碼的學(xué)籍證明打印件
2、已取得的專業(yè)技術(shù)資格（）證書原件及復(fù)印件1份。
3、所在工作單位人事（勞資）*出具的專業(yè)工作年限證明。
4、近期一寸正面免冠電子照片，照片要求：JPG格式，大小15-20K，像素200*240，須清晰二寸藍(lán)底或紅底或白底兩張。
