理財(cái)規(guī)劃師（CFP）——報(bào)考簡章
理財(cái)規(guī)劃師———— 金融職業(yè)場上的新寵
職業(yè)簡介： 近年來，“理財(cái)規(guī)劃師：成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。在歐美，個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場已相當(dāng)成熟，個(gè)人理財(cái)師更是成為含金量較高的職業(yè)。做理財(cái)規(guī)劃師收入非常豐厚。自2007年1月1日起**允許外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)起，*理財(cái)規(guī)劃師人才的爭奪戰(zhàn)已進(jìn)入白熱化階段，目前各地金融機(jī)構(gòu)理財(cái)規(guī)劃師已成搶手人才。匯豐銀行本年招聘理財(cái)規(guī)劃師1000人。06年理財(cái)規(guī)劃師持證人數(shù)不過2萬人。人才匱乏亟待培養(yǎng)。理財(cái)規(guī)劃提供的是總體的理財(cái)戰(zhàn)略與方案，側(cè)重的是度身定做，作用在于使投資者不至于因外界誤導(dǎo)而偏離符合自身特點(diǎn)與需要的預(yù)設(shè)理財(cái)目標(biāo)。
就業(yè)方向：一是開設(shè)專業(yè)的理財(cái)公司；二是專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)人員；三是在銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)從事理財(cái)服務(wù)。
學(xué)習(xí)內(nèi)容：理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)道德、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析、家庭消費(fèi)支出規(guī)劃、證券投資管理、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收制度與稅務(wù)籌劃基礎(chǔ)知識(shí)、社會(huì)保障與企業(yè)年薪、理財(cái)規(guī)劃師的法律基礎(chǔ)。以理論為基礎(chǔ)，重點(diǎn)考核實(shí)際工作能力。
一、報(bào)考條件（以下條件具備其中之一即可）
1、助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）
（1）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書。
（2）具有其它專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。。
二、報(bào)名方式
本人身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書（或?qū)W生證）復(fù)印件一式兩份，兩寸黑白照片4張、一寸彩照1張；*統(tǒng)一考試時(shí)間為每年上半年5月份和下半年11月份兩次。
經(jīng)培訓(xùn)參加*統(tǒng)一考試合格后，由*勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)相應(yīng)等級(jí)的理財(cái)規(guī)劃師證書，也是*由**機(jī)構(gòu)頒發(fā)的權(quán)威認(rèn)證。
三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
助理理財(cái)規(guī)劃師(三級(jí))：300元/人（報(bào)考費(fèi)）+1980元/人（教材資料及培訓(xùn)費(fèi)用）。
學(xué)生價(jià)：300元/人（報(bào)考費(fèi)）+1080元/人（教材資料及培訓(xùn)費(fèi)用）。
五、報(bào)名地點(diǎn)：呈貢新區(qū)*城昆明醫(yī)科*后勤樓1樓、
——昆明朝陽教育機(jī)構(gòu)辦公室
