學(xué)員對(duì)象：
課程目的：
課程內(nèi)容：
*勞動(dòng)和社會(huì)保障部批準(zhǔn)的由理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)編寫的《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》于2004年8月面向社會(huì)正式頒布，這不僅意味著理財(cái)規(guī)劃師這個(gè)職業(yè)正式被納入*職業(yè)大典中，也意味著理財(cái)規(guī)劃師這個(gè)職業(yè)有了*統(tǒng)一制定的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。有權(quán)威專家預(yù)計(jì)，我國(guó)理財(cái)規(guī)劃師的缺口為20萬(wàn)人； 2006年*個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到570多億美元，并且以每年10%－20%的速度增長(zhǎng)。未來(lái)5到10年， 理財(cái)規(guī)劃師將成為國(guó)內(nèi)*有吸引力的職業(yè)之一，國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間。
為貫徹勞動(dòng)與社會(huì)保障部關(guān)于做好理財(cái)規(guī)劃師鑒定考試的文件要求，保障理財(cái)規(guī)劃師考試認(rèn)證工作在湖北省健康有序地開展，湖北朝陽(yáng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校經(jīng)湖北省勞動(dòng)與社會(huì)保障廳職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心批準(zhǔn)，作為全省*理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考與培訓(xùn)單位，負(fù)責(zé)湖北省理財(cái)規(guī)劃師*考試的報(bào)名與培訓(xùn)工作，現(xiàn)將有關(guān)招生及報(bào)考事項(xiàng)通知如下：
一、職業(yè)名稱
理財(cái)規(guī)劃師
二、職業(yè)定義
運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目 標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。
三、職業(yè)等級(jí)
本職業(yè)共設(shè)兩個(gè)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，分別為理財(cái)規(guī)劃師（*二級(jí)）和高級(jí)理財(cái)規(guī) 劃師（*一級(jí)）。
四、報(bào)考對(duì)象
金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險(xiǎn)代理人，企業(yè)財(cái)會(huì)人員、金融資產(chǎn) 評(píng)估人員，以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。
五、報(bào)考條件
——理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取 得結(jié)業(yè)證書。
2、取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取 得結(jié)業(yè)證書。
3、具有大專學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。
六、考核和證書頒發(fā)
理財(cái)規(guī)劃師列入*勞動(dòng)社會(huì)保障部核定的統(tǒng)考項(xiàng)目，分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考試兩種形式。 理論知識(shí)考試與專業(yè)能力考試時(shí)間均為90分鐘；綜合評(píng)審時(shí)間不少于30分鐘。 其中理論知識(shí)：上午8點(diǎn)30分－10點(diǎn)，技能考核：上午10點(diǎn)30分－12點(diǎn)，綜合評(píng)審時(shí)間在理論與技能考試通過(guò)后進(jìn)行。全部模塊考試通過(guò)，（考試未通過(guò)下次免費(fèi)培訓(xùn)）頒發(fā)由*勞動(dòng)和社會(huì)保障部核發(fā)《*人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書》，該證書*通用，無(wú)須年檢，是求職、任職的資格憑證。
周末上課
整個(gè)課程通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告，培養(yǎng)學(xué)員開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。
為學(xué)員量身訂做職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，幫助學(xué)員在不同發(fā)展時(shí)期獲得明晰的發(fā)展遠(yuǎn)景
學(xué)員加入我們的理財(cái)專家?guī)?，?yōu)先享有向各大合作伙伴推薦的機(jī)會(huì)；
學(xué)員享有優(yōu)先參加我們組織的銀行、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)确矫娴闹v座、會(huì)議、沙龍等。
九、師資介紹
李輝軒：湖北省勞動(dòng)廳原廳長(zhǎng)。曾任恩施州州長(zhǎng)、湖北省教委副主任、湖北省人大常委會(huì)委員、湖北省人大民族宗教僑務(wù)外事委員會(huì)主任委員。系武漢*教授，華中農(nóng)業(yè)*、中南財(cái)經(jīng)*兼職教授。先后在《人民日?qǐng)?bào)·海外版》、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》等報(bào)刊雜志發(fā)表多篇有關(guān)社會(huì)保障的文章。
十、申報(bào)資料
一寸照片 4 張，兩寸彩照 2 張，身份證和學(xué)歷證復(fù)印件各兩份，填寫《*人民共和國(guó)鑒定申報(bào)表》兩份。
