*人民共和國人力資源和社會保障部
2009 年 理 財 規(guī) 劃 師 招 生 簡 章
理財規(guī)劃師由*勞動部認證，*統(tǒng)考，具有相當?shù)暮鹆?，在金融機構(gòu)、財會系統(tǒng)以及第三方理財（國內(nèi)新興行業(yè)）等多方面被廣泛認同，是一個具有廣闊前景的金領職業(yè)。多家銀行與保險機構(gòu)指定員工報考該認證，并組織理財規(guī)劃師認證團體培訓。有權(quán)威專家預計，我國理財規(guī)劃師的缺口為20萬人；2006年*個人理財市場預計將增長到570多億美元，并且以每年10%－20%的速度增長。未來5到10年，理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)*有吸引力的職業(yè)之一，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間，為此特開展理財規(guī)劃師*考試的報名與培訓工作，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、【職業(yè)前景】
通過考試后，理財規(guī)劃師可以從事三方面的工作：一是在金融機構(gòu)、理財咨詢相關機構(gòu)中從事理財服務；二是開設專業(yè)的理財公司；三是成為專業(yè)的理財師培訓人員。
二、【培訓課程特色】
整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告，培養(yǎng)學員開展理財服務和個人金融營銷的能力。
三、【培訓對象】
有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理，保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員?；鸸句N售經(jīng)理、客戶服務人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。經(jīng)濟界人士以及需要提高自身財務、資產(chǎn)管理水平的人士。有志于從事理財相關職業(yè)、符合報考條件并計劃參加2009年5月份考試的學員。
四、【報考條件】
凡報考*職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書。
（3）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級培訓達規(guī)定標準學時數(shù)。
凡報考*二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級培訓達標準學時數(shù)。
（3）取得本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
五、【考核和證書頒發(fā)】
分為理論考試、技能考試和綜合評審三個環(huán)節(jié)，全部考試通過后，由*勞動和社會保障*頒發(fā)《*人民共和國理財規(guī)劃師證書》，該證書*通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
六、【*統(tǒng)考及授課時間】
*統(tǒng)考時間5月17日，考試分理論考試、技能考試、綜合評審三個環(huán)節(jié)。
開課時間：授課時間，考前輔導
七、【培訓教材和考試范圍】
使用勞動和社會保障部*培訓教材理財規(guī)劃師專用教材?？荚嚪秶鸀橄嚓P專業(yè)的基礎知識，基本理論，實際規(guī)范操作技能。
八、【收費標準】費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等
*二級（技師）4900元 *三級3900元
