課程科目
《經(jīng)濟(jì)金融基礎(chǔ)知識(shí)》、《貨幣基礎(chǔ)與中央銀行—現(xiàn)金規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》、《房產(chǎn)規(guī)劃》、《子女教育規(guī)劃》、
《保險(xiǎn)規(guī)劃》、《稅收規(guī)劃與資產(chǎn)傳承》、《理財(cái)規(guī)劃概論》、《理財(cái)規(guī)劃建議書》、《理財(cái)規(guī)劃的實(shí)施和監(jiān)控》等。
培訓(xùn)教材
根據(jù)《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和勞動(dòng)部“五統(tǒng)一”的要求，以勞動(dòng)部編寫的《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》和《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》為培訓(xùn)教材。
認(rèn)證考試
廣東省統(tǒng)考時(shí)間： 5月24日 基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審
*統(tǒng)考時(shí)間： 5月17日 基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審
考試分為理論知識(shí)和專業(yè)能力兩種，采用閉卷筆試方式，主要考核理論知識(shí)和專業(yè)能力；
同時(shí)還須進(jìn)行綜合評(píng)審，綜合評(píng)審是在筆試合格后參加面試，省考采用答辯方式，*考采用筆試方式。
培訓(xùn)課時(shí)
總課時(shí)120學(xué)時(shí)，理論授課80學(xué)時(shí)；綜合案例、模擬訓(xùn)練40學(xué)時(shí)
