青島理財(cái)規(guī)劃師

理財(cái)規(guī)劃師 隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶(hù)需求為中心”顧問(wèn)式服務(wù)的模式轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專(zhuān)業(yè)的個(gè)人里理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的人才培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師（CFP）是一種權(quán)威理財(cái)規(guī)劃職稱(chēng)。在國(guó)外只有獲得CFP資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。像如何合理的避稅、財(cái)務(wù)的管理、資產(chǎn)的投資配置。 為了滿(mǎn)足金融服務(wù)業(yè)的需求，培養(yǎng)既符合國(guó)際金融發(fā)展新理念，又適應(yīng)*國(guó)情；既精通金融理論，又擅長(zhǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專(zhuān)業(yè)人才。我校組織了多位專(zhuān)注于理財(cái)領(lǐng)域研究及獲得*理財(cái)之星的實(shí)踐派精英與名牌*理論派教授的資深專(zhuān)家組成的授課團(tuán)。 培訓(xùn)對(duì)象： 從事銀行、基金、保險(xiǎn)、證券、財(cái)稅等相關(guān)工作的管理人員及企事業(yè)單位內(nèi)有關(guān)人員和有一定財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、有志于從事理財(cái)規(guī)劃工作的人員。 報(bào)考條件： 助理理財(cái)規(guī)劃師（*三級(jí)，具備以下條件之一者）： 1、 連續(xù)從事本職業(yè)6年以上。 2、 具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。 3、 具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。 理財(cái)規(guī)劃師（*二級(jí)，具備以下條件之一者）： （1） 具有大專(zhuān)學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上。 （2） 取得相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上。 （3） 取得相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作1年以上。 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、稅收籌劃、稅收基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃的法律基礎(chǔ)知識(shí)等。 報(bào)考手續(xù)： 提供身份證、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件2份；工作證明一份；（請(qǐng)用A4紙）；近期黑白照片2寸4張，1寸2張。 友情承諾：若考試沒(méi)通過(guò)，免費(fèi)參加下期培訓(xùn)。