一、理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)目標(biāo)：
●全面掌握理財(cái)規(guī)劃的基本知識(shí)和實(shí)際操作技能；
●系統(tǒng)傳授國(guó)際先進(jìn)的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)工具；
●傳播規(guī)范的現(xiàn)代國(guó)際理財(cái)服務(wù)理念；
●培養(yǎng)一大批既懂國(guó)際規(guī)則又具備高超理財(cái)技能的高級(jí)人才。
二、理財(cái)規(guī)劃師考試適合對(duì)象：
1、銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員；
2、證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；
3、保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
4、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
5、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
6、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等。
三、理財(cái)規(guī)劃師考試及認(rèn)證：
*統(tǒng)考，每年上半年、下半年進(jìn)行統(tǒng)考。理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式，使用標(biāo)準(zhǔn)答題卡；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。
按規(guī)定修完學(xué)業(yè)，考試成績(jī)合格者，由*勞動(dòng)和保障部頒發(fā)*通用的《*人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)》。該證書(shū)由*勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一頒發(fā)，*通用，終生有效，不需年審。
四、理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)內(nèi)容：
基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求
專業(yè)知識(shí)：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
五、 理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名條件：
1、助理理財(cái)規(guī)劃師——三級(jí)（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書(shū)。
（4）具有其他專業(yè)*專科及以上證書(shū)，從事本職業(yè)工作1年以上
（5）具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
2、理財(cái)規(guī)劃師——二級(jí)（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上
六、培訓(xùn)特色
特色一：采用國(guó)外先進(jìn)“學(xué)習(xí)坊”教學(xué)模式
特色二：在必修課基礎(chǔ)上增加HR工作實(shí)戰(zhàn)課程，幫助您解決實(shí)際工作問(wèn)題
特色三：全程專享金牌教學(xué)服務(wù)，24小時(shí)全天候精心呵護(hù)
特色四：“一對(duì)一”保姆式論文指導(dǎo)，保證通過(guò)率，理論與實(shí)踐結(jié)合
特色五：1+N增值服務(wù)，即一次性培訓(xùn)，終身享受免費(fèi)復(fù)訓(xùn)
特色六：先進(jìn)的學(xué)習(xí)檢驗(yàn)系統(tǒng)，隨時(shí)檢驗(yàn)?zāi)膶W(xué)習(xí)成果
特色七：定期舉辦互助學(xué)習(xí)沙龍，特邀往屆考試冠軍，交流學(xué)習(xí)心得，拓寬人脈
特色八：每期考試單科*名獎(jiǎng)勵(lì)500元，總分*名獎(jiǎng)勵(lì)1000元。
七、報(bào)名需提交資料
（1）《*統(tǒng)一鑒定申報(bào)表》 現(xiàn)場(chǎng)填寫
（2）身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件
（3）從事專業(yè)工作年限證明（在校學(xué)生不需要）
（4）近期免冠2寸證件照片3張
