大地職業(yè)培訓學校是省勞動和社會保障廳批準成立的一所專業(yè)的職業(yè)培訓學校。收費低，通過率高，得到社會各界的普遍認可和高度贊譽。臨沂大地職業(yè)培訓學校是山東大地職業(yè)培訓學校在臨沂指定的*培訓機構。
大地職校以得天獨厚的地理優(yōu)勢、設備齊全的培訓場地、功能完善的教學設施及優(yōu)秀的專家?guī)熧Y隊伍為社會承擔著多項職業(yè)培訓任務。作為*授權的“*職業(yè)培訓與資格認證工作站”開展了《國際注冊營養(yǎng)師》、《國際心理咨詢師》、《*商務職業(yè)經理人》、《中、高級健康管理師》、《理財規(guī)劃師》、《國際電子商務師》、《物業(yè)管理師》等70多項認證培訓，成為省內資格認證項目較多，培訓最規(guī)范的專業(yè)學校。連續(xù)兩年被評為“*認證培訓優(yōu)秀單位”。
理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
【招生對象】
1.銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業(yè)務經理和理財專員。
2.證券、基金、投資中介公司的投資顧問和客戶服務人員。
3.保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員。
4.提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財會人員人員等。
5.高校金融、財會、經濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。
【報名條件】
1.助理理財規(guī)劃師
相關專業(yè)大專及其他專業(yè)大專以上學歷或從事相關工作兩年以上。
2.理財規(guī)劃師
相關專業(yè)本科及其他專業(yè)本科以上學歷或從事相關工作四年以上。
【培訓教材】
*理財規(guī)劃師考評委員會*統(tǒng)一指定教材。
【授課內容】
1.基礎知識：理財規(guī)劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規(guī)劃法律基礎、理財規(guī)劃工作流程和工作要求；
2專業(yè)知識：風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃。
【頒證機關】
參加*統(tǒng)一鑒定考試，考試合格由*人力資源和社會保障部頒發(fā)證書。
【收費標準】
助理理財規(guī)劃師：1480元 ； 理財規(guī)劃師：2180元（含教材）
【報名資料】
身份證復印件一張； 畢業(yè)證復印件一張；一寸和二寸免冠彩照各三張（同版的）。
校 址：臨沂市蘭山區(qū)沂蒙路與紅旗路交匯金鼎國際1923室。
