一、RFP簡介
美國注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。財務(wù)策劃最早于70年代在美國產(chǎn)生，于80年代正式成立了名為“國際財務(wù)策劃協(xié)會”的國際組織，目前在全球共有約15個*和地區(qū)擁有其協(xié)會機構(gòu)。其會員組織也已遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、香港、印度、馬來西亞和南非等*和地區(qū)，在亞太已分布21個*和地區(qū)。 財務(wù)策劃是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃，投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標(biāo)的專業(yè)個人理財服務(wù)。在國外，財務(wù)策劃服務(wù)已不是一個新生事物，20世紀(jì)70年代，財務(wù)策劃首先出現(xiàn)在美國，繼而在國際盛行，而今在許多*已經(jīng)幾乎深入到每一個家庭或個人。 現(xiàn)時的財務(wù)策劃師，普遍在歐美各國中的銀行，保險，證券公司，會計，法律事務(wù)所任職，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后能在激烈競爭環(huán)境下的一種強有力的提升工具；而且由于其高額年薪，財務(wù)策劃師已成為目前全球*的職業(yè)之一。
二、培訓(xùn)對象
1.具有專業(yè)資格認(rèn)證者，如*勞動社保部理財規(guī)劃師CFP、AFP等；??
2.銀行個人業(yè)務(wù)部的管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；??
3.保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營業(yè)部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；??
4.證券公司的投資理財顧問和客戶經(jīng)理；??
5.基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員,?投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；??
6.提供理財咨詢的其他專業(yè)人員（注冊會計師、律師）；??
7.其他在個人，家庭理財投資方面有志提高水平的各界人士；
三、認(rèn)證考試
順利完成全部課程（考試合格且出勤率達80%以上）的學(xué)員，由RFPI*發(fā)展中心和頒發(fā)《財務(wù)策劃師專業(yè)》結(jié)業(yè)證書。并獲準(zhǔn)參加RFP統(tǒng)一考試，考試通過后，由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會頒發(fā)《國際注冊財務(wù)策劃師》資格證書。
四、課程設(shè)置
國際理財專業(yè)課程共五門是在培養(yǎng)國際理財師專業(yè)能力的基礎(chǔ)上，結(jié)合考試內(nèi)容，以使學(xué)員全面具備國際理財師從業(yè)資格與業(yè)務(wù)能力。
◆ RFP-CN01財務(wù)策劃基礎(chǔ)（Foundation of Financial Planning）
◆ RFP-CN02投資策劃（Investment Planning）
◆ RFP-CN03保險計劃（Insurance Planning）
◆ RFP-CN04稅務(wù)及退休計劃（Tax ＆ Retirement Planning）
◆ RFP-CN05財務(wù)策劃實務(wù)與策略（Advanced Financial Planning）
五、RFP統(tǒng)一考試具體規(guī)定
1. 考試科目：《財務(wù)策劃基礎(chǔ)》、《投資計劃》、《保險計劃》、《稅務(wù)及退休計劃》、《高級
財務(wù)策劃》等五科。?? 2. 考試類型：選擇題與簡答題?？偡?00分。?? 3. 試題語言：中文。?? 4. 及格標(biāo)準(zhǔn)：每科均需60分通過，成績五年內(nèi)有效并永久存檔。?? 5. 報考資格：《注冊財務(wù)策劃師專業(yè)》結(jié)業(yè)證書持有者，學(xué)會附屬會員 (AffiliateMember)?及
符合相關(guān)規(guī)定之人士。?? 6. 取得*人民共和國人力資源社會保障部理財規(guī)劃師證書或*金融標(biāo)準(zhǔn)委員會AFP
CFP者，可申請*兩門。
六、報名方式
1. 填寫報名表格；
2.一寸彩色登記照片4張；??
3.身份證、*學(xué)歷與職稱證書復(fù)印件；??
4. 將申請表格相關(guān)文件交給福建管理中心—博思達機構(gòu)金融事業(yè)部。
七、費用標(biāo)準(zhǔn)
1. 全程班：13800元（包括認(rèn)證注冊費2200元、考務(wù)費2000元、教材資料費400元、報名費200元、培訓(xùn)費9000元）；
2. 對接班：8800元（指已參加勞動部CFP或金標(biāo)委AFP培訓(xùn)班的學(xué)員）。
八、增值服務(wù)
1. 優(yōu)秀學(xué)員將受聘博思達理財師專業(yè)團隊，開展理財咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)；
2. 不定期參加博思達理財師沙龍，開展聯(lián)誼、交流、戶外拓展等活動；
3. 優(yōu)秀學(xué)員將有機會獲得博思達金融教育獎學(xué)金；
4. 學(xué)員或企業(yè)將免費享有金融業(yè)人才推介服務(wù)。
泉州分校地址：泉州市豐澤區(qū)刺桐北路734號（瑞祥東苑旁）
承辦單位：福建省前沿職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，博思達金融教育事業(yè)部
官方網(wǎng)站： （*金融教育網(wǎng)）
