*理財規(guī)劃師
培訓(xùn)認(rèn)證通知
招 生 簡 章
隨著我國居民財富的迅速增加和個人投資意識的增強(qiáng),國內(nèi)個人理財業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?在日前*勞動和社會保障部公布的第五批53項職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中,[職業(yè)編號：2-07-03-04] “理財規(guī)劃師”已作為一種新職業(yè), 并定于2005年5月1日正式啟動理財規(guī)劃師*認(rèn)證工作。理財規(guī)劃師這一職業(yè)將納入*證書認(rèn)證范疇并且相關(guān)行業(yè)將要求持證上崗。預(yù)測5年內(nèi)，理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后最熱門的黃金職業(yè)。
為滿足銀行、保險、證券等金融相關(guān)行業(yè)理財規(guī)劃人員的需要，提升金融理財行業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平和營銷服務(wù)層次,培養(yǎng)合格的理財專業(yè)人才，經(jīng)省勞動廳審核授權(quán)我培訓(xùn)站（學(xué)校）為*理財規(guī)劃師認(rèn)證考試報名、培訓(xùn)點,開展理財規(guī)劃師的培訓(xùn)及*統(tǒng)一認(rèn)證考試工作。
一、培訓(xùn)鑒定級別：
理財規(guī)劃師（*二、三級）
二、培訓(xùn)內(nèi)容及鑒定方式：
1、理論知識和操作技能部分結(jié)合教材，進(jìn)行培訓(xùn)授課，采用課堂講授與專題講座、案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔以應(yīng)試指導(dǎo)、仿真模擬練習(xí)。
2、綜合評審部分結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容和考核要求，具體分為“論文輔導(dǎo)、論文撰寫、論文評審、論文答辯”四部分進(jìn)行。
3、鑒定方式為*統(tǒng)考，理論知識考試和實務(wù)操作考核，理論知識考試時間為90分鐘；專業(yè)能力考核時間為120分鐘。理財規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評審，綜合評審時間90分鐘。
三、課程內(nèi)容設(shè)置：
1、理財規(guī)劃師基礎(chǔ)
2、財務(wù)和會計基礎(chǔ)
3、宏觀經(jīng)濟(jì)分析
4、理財規(guī)劃師法律基礎(chǔ)
5、理財規(guī)劃師計算基礎(chǔ)
6、理財規(guī)劃師工作流程與工作要求
7、金融基礎(chǔ)
8、稅務(wù)基礎(chǔ)
9、風(fēng)險管理及保險規(guī)劃
10、投資規(guī)劃
11、稅收籌劃
12、退休養(yǎng)老規(guī)劃
13、財產(chǎn)分配傳承規(guī)劃
14、綜合理財規(guī)劃
四、授課和指導(dǎo)專家：
由云南財經(jīng)*、云南*、昆明理工*經(jīng)濟(jì)管理等著名院校的專家、教授親自授課；并邀請銀監(jiān)會、保監(jiān)會、證監(jiān)會等*專家、業(yè)界精英舉辦金融市場熱點問題專題講座。
五、資格認(rèn)證：
培訓(xùn)后參加*統(tǒng)考考試合格將獲得勞動和社會保障部頒發(fā)的《*人民共和國理財規(guī)劃師*證書》，證書*范圍統(tǒng)一編號，*勞動部網(wǎng)上注冊統(tǒng)一登記管理，*范圍通用。
六、*統(tǒng)一考試時間：
報名時間：每年12月、6月中旬開始正式報名。
考試時間：每年5月、11月中、下旬進(jìn)行*統(tǒng)一考試。
七、報名辦法：
報名學(xué)員填寫報名申請表，身份證、學(xué)歷證（復(fù)印件各2份）、1寸彩色照片３張、２寸彩色照片２張，填寫*鑒定申請表并辦理交費、注冊手續(xù)。
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
云南省*機(jī)關(guān)事務(wù)管理局培訓(xùn)中心
