*統(tǒng)考 *認(rèn)證考試
理財(cái)規(guī)劃師
職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。
職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計(jì)算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書(shū)面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。
文化程度：大專(zhuān)畢業(yè)以上。
鑒定等級(jí)：助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）。
報(bào)名條件:
理財(cái)規(guī)劃師*分三級(jí)，一級(jí)為“高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師”，二級(jí)為“中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師”，三級(jí)為“助理理財(cái)規(guī)劃師”。
三級(jí)助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職工作6年以上。
（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
（3）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
（4）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)．
二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（4）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職工作5年以上。
（5）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大中專(zhuān)學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（6）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（8）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（9）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
一級(jí)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）取得本職業(yè)二級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)二級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
考核及證書(shū)頒發(fā)：
學(xué)員累積學(xué)時(shí)達(dá)到合格要求的，可獲得*《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書(shū)》；
獲得*《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書(shū)》證書(shū)后，參加*統(tǒng)一考試，合格者可獲得*《理財(cái)規(guī)劃師》資格證書(shū)。
考核之后兩個(gè)月公布成績(jī)，成績(jī)公布之后兩個(gè)月頒發(fā)證書(shū)。
培訓(xùn)方式：
網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)\面授
報(bào)名資料：
（1）提供學(xué)歷證書(shū)、身份證原件審驗(yàn)及復(fù)印件各2份；
（2）提供單位出證有關(guān)人事工作證明原件1份；
（3）交正面免冠彩色近照2寸2張，1寸2張。
