理財規(guī)劃師*認證(ChFP)是*人力資源和社會保障部在*范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認證。理財規(guī)劃師*認證具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經(jīng)驗，認證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在保證嚴謹、科學、權威的基礎上，強調(diào)實用性和服務性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。
東方華爾理財規(guī)劃師職業(yè)技能培訓學校經(jīng)北京市勞動和社會保障局批準，開辦理財規(guī)劃師*認證培訓班。為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供*理財規(guī)劃師二級職業(yè)鑒定培訓。
一、培訓目標
根據(jù)客戶的家庭財務狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。
二、培訓師資
所有培訓教師均為相關領域的著名專家及學者，主要授課專家均參加過《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》起草和*統(tǒng)編教材的編寫。專家實務經(jīng)驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風格靈活生動。
三、資格認證
通過培訓，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發(fā)的*人民共和國理財規(guī)劃師證書。*理財規(guī)劃師證書是*一個由*權威機構頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。*勞動和社會保障部是*具有頒發(fā)*證書的權威機構。證書*范圍內(nèi)有效，*統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。
四、開班時間
*理財規(guī)劃師二級面授培訓 154課時 常年開班 根據(jù)*各地分公司開班時間而定
*理財規(guī)劃師二級遠程培訓 174課時 學員時間自主安排 隨到隨學
五、考試時間
每年5月和11月中旬
六、 上課地點
面授目前有：北京、上海、天津、廣州、深圳、中山、惠州、東莞、濟南、蘇州、常州、吉林等校區(qū)。
遠程培訓：學員購買遠程學習卡后登錄東方華爾遠程教育頻道在線隨時學習。
七、培訓教材
*就業(yè)培訓技術指導中心組織編寫--*培訓教程
*財政經(jīng)濟出版社出版發(fā)行
八、證 書
考試合格者，由*勞動和社會保障部統(tǒng)一頒發(fā)理財規(guī)劃師*等級證書（二級）。
九、 報考條件
只需具備以下條件之一：
(1) 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2) 取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(3) 取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
(4) 取得本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(5) 具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(6) 具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
(7) 取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
十、 考試科目
基礎知識、專業(yè)能力、綜合評審。其中《基礎知識》、《專業(yè)能力》通過涂寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。
十一、 學員后續(xù)教育
ChFP 俱樂部
持續(xù)教育：會員期間必須接受每年不低于24學時的繼續(xù)教育課程
產(chǎn)品服務：理財產(chǎn)品資訊、產(chǎn)品說明會、產(chǎn)品知識培訓
推薦成為北京市理財規(guī)劃師協(xié)會會員
授予ChFP徽章
年度理財年會
會員優(yōu)勢服務
會員特色活動：熱點話題論壇、專家主題講座等。
十二、報名材料
培訓須提交資料：
1. 身份證復印件1份；
2. 學歷證明復印件1份；
3. 二寸免冠藍底證件照2張；
