“*理財規(guī)劃師”認證證書班招生簡章
為提高金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準，促進*金融理財行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，*勞動和社會保障部組織成立了*鑒定專家委員會，并頒布了《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》。根據(jù)*標準，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
2006年度*統(tǒng)一考試的實施進一步標志著理財規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)已成為一個熱門新興職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放，混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)即將來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。
招生對象：
? 銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；
? 證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
? 保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員；
? 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；
? 提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；
? 從事收藏、典當工作的相關人員；
? 對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
報名條件:
理財規(guī)劃師*分為三級，一級為“高級理財規(guī)劃師”，二級為“中級理財規(guī)劃師”，三級為“助理理財規(guī)劃師”。
? 凡報考三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職工作6年以上。
（2）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學 時數(shù) ，并取得結業(yè)證書。 連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（3）具有*?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時，并取得結業(yè)證書。
? 凡報考二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
（3）取得本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書后，并取得本職業(yè)三級證書，連續(xù)從事本職工作4年以上。
（4）取得本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書后，并取得本職業(yè)三級證書，連續(xù)從事本職工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
（5）取得本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
（6）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
本標準中，相關專業(yè)指：經(jīng)濟學、管理學、法學。
報名事宜：
? 報名資格審核——填寫培訓報名表——交費——領取收據(jù)及聽課證；
? 報名須提交的材料： 身份證復印件、學歷證書復印件、免冠彩色1寸照片2張，2寸照片1張；
1、報名時間：每天上午9：00—下午18：00，（雙休日照常）。
2、報名地址：南通市南大街189號鼎典大廈401-B2
3、公交線路：05、12、48、51、53等
4、上課地址：南通市廣播電視*
5、公交線路：12、13、18、39、52等
6、培訓時間：周六班
?： 400-888-7181 , 0513-80111102 13814605346 網(wǎng)址：
考試科目及時間（三級僅考 理論知識 和 專業(yè)能力 兩門）：
等級 科目 鑒定
內(nèi)容 題型 題量 答題
方式 原始
成績 配分
比例
*理財規(guī)劃師三級/二級
理論知識 職業(yè)道德 選擇 單選17題，多選8題 答題卡 — 10%
專業(yè)知識 單選、多選、
判斷 單選60題，多選30題，判斷10題 100分 90%
專業(yè)能力 專業(yè)能力 選擇 單選100題 答題卡 100分 70%
綜合評審 案例分析 3題 筆答 100分 30%
考試時間：
每年5月和11月
收費標準：
培訓費：助理級 2800元/人 中 級 3500元/人
書雜費：280元/人 考務費： 1500元/人
考核及證書頒發(fā)：
? 學員累積學時達到合格要求的，可獲得*《理財規(guī)劃師培訓合格證書》；
? 獲得*《理財規(guī)劃師培訓合格證書》證書后，參加*統(tǒng)一考試，合格者可獲得*《理財規(guī)劃師》資格證書。
? 考核之后兩個月公布成績，成績公布之后兩個月頒發(fā)證書。
